Гибкие офисные пространства, Москва, III квартал 2023

Авторы

Василий Григорьев

Директор отдела исследований рынка

Юлия Эктова

Аналитик, отдел исследований рынка

155 шт.

Кол-во действующих площадок

404 400 кв. м

Общая площадь действующих гибких офисов

33 669 кв. м

Новые гибкие офисные площади, I-III кв. 2023 г.

8 070 кв. м

План по открытию в IV кв. 2023 г.

38 200 руб./место/мес.

Средняя ставка аренды за фиксированное рабочее место (вкл. НДС)

22%

I кв. 2023 - 28%

Доля свободных площадей

Динамика объема предложения гибких офисных пространств, тыс. кв. м

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГИБКИХ ОФИСОВ ПРЕТЕРПЕВАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ

-64% объем открытий новых гибких офисов в I-III кв. 2023 г. снизился на 64% год к году, составив 33 669 кв. м.

Фокус операторов гибких офисов может сместиться от концепции «build-to-suit»*, активно предлагавшейся игроками рынка, в сторону открытия новых площадок.

Динамика ввода новых гибких офисов, тыс. кв. м

Трансформация тренда продиктована несколькими причинами:

Изменениями в сроках аренды: арендаторы стали заинтересованы в договорах горизонтом до 2-3 лет, что делает формат «build-to-suit» не самым подходящим для их стратегии;
Вымыванием объема готовых площадей за выездом иностранных компаний, который составлял значительную конкуренцию гибким офисам;
Высоким спросом на помещения с уже готовой отделкой;
Нехваткой доступных качественных площадей на офисном рынке Москвы.

*«Build-to-suit» - формат открытия гибкого пространства под конкретные потребности или требования клиента.

ПРИМЕРЫ НОВЫХ ГИБКИХ ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Площадки гибких офисов, открытые в III кв. 2023 г.

Площадки гибких офисов, заявленные на IV кв. 2023 г.

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ

По нашим данным, на ноябрь 2023 г. в Москве насчитывается около 76 операторов гибких офисных пространств.

10 самых крупных из них формируют 52% общего объема предложения гибких офисов (совокупная площадь открытых площадок 10-ти крупнейших операторов составляет порядка 215 тыс. кв. м)

Крупнейшие операторы по площади открытых площадок, тыс. кв. м

СПРОС НА ГИБКИЕ ОФИСЫ СТАБИЛЕН

Объем новых сделок в I-III кв. 2023 г.
81 тыс. кв. м (+43% к I-III кв. 2022 г.)
В I-III кв. 2022 г. : 56 тыс. кв. м

В общей структуре спроса за I-III кв. 2023 г. превалирующая доля сделок пришлась на сегмент "торговые операторы и развлечения" - 35%.

В тройку лидеров с одинаковой долей в спросе (11%) вошли строительные и транс-логистические компании.

Спрос на гибкие офисные пространства, тыс. кв. м

Мы ожидаем, что из-за нехватки офисных площадей на рынке, в частности готовых помещений с отделкой, спрос на гибкие офисные пространства в ближайшей перспективе вырастет.

Примеры крупных сделок, I-III кв. 2023 г.